Avocats, faut-il utiliser un CRM pour gérer sa clientèle ?

Quel est l’intérêt d’un CRM pour avocat ?

L’utilisation d’un système CRM offre de nombreux avantages. Voici une liste des bénéfices liés à l’utilisation d’un CRM pour l’avocat :

Gestion des relations clients :

Un CRM permet à un avocat de suivre les relations avec ses clients, de centraliser les informations sur les dossiers, les rendez-vous et les communications.

Suivi des délais et des échéances :

Les fonctionnalités de gestion des calendriers d’un CRM peuvent aider les avocats à gérer les délais légaux et les échéances importantes, ce qui est crucial dans le domaine juridique.

Facturation et suivi des honoraires :

Un CRM peut faciliter la gestion de la facturation des clients, le suivi des heures facturables et l’enregistrement des paiements. Cela permet ainsi d’améliorer la gestion financière du cabinet d’avocats.

Communication efficace :

Un CRM permet de centraliser les informations des clients et donc d’y accéder rapidement. Le cabinet peut mieux répondre à leurs besoins et leur offrir un meilleur service. C’est donc un bon moyen pour augmenter la satisfaction client.

Par ailleurs, cela fluidifie aussi les communications au sein du cabinet puisque tout le monde aura accès aux informations des clients. Cela vous évitera de potentiels aller-retours.

Automatisation des tâches :

Un CRM peut automatiser certaines tâches administratives, comme l’envoi d’e-mails de suivi ou la création de rapports, ce qui permet aux employés de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Analyse des données client :

Les systèmes CRM permettent d’analyser les données sur les clients. Grâce à cela, vous pouvez identifier des tendances, prendre des décisions éclairées et adapter vos stratégies marketing et commerciales.

Quels sont les inconvénients d’un CRM pour avocat ?

Afin d’apporter un regard transparent sur l’utilisation d’un CRM, voici désormais la liste des inconvénients que l’on peut rencontrer :

Coût initial :

La mise en place d’un système CRM peut être coûteuse en termes de logiciels, de matériel, de formation et de maintenance.

Complexité :

Les systèmes CRM peuvent être complexes, en particulier pour les petites entreprises, ce qui peut nécessiter du temps pour s’habituer à leur utilisation.

Résistance au changement :

Les employés peuvent parfois résister à l’adoption d’un CRM, ce qui peut entraîner une sous-utilisation du système.

Données obsolètes ou incorrectes :

Si les données client ne sont pas correctement saisies ou mises à jour régulièrement, le CRM peut contenir des informations obsolètes ou incorrectes.

Intégration complexe :

Intégrer un CRM à d’autres systèmes existants peut être complexe et nécessiter des efforts importants.

Protection de la vie privée et conformité :

La collecte et la gestion des données client doivent se conformer aux réglementations sur la protection de la vie privée, ce qui peut entraîner des défis en matière de conformité.

Quelle est la différence entre CRM et ERP ?

Un ERP (Enterprise Resource Planning) et un CRM (Customer Relationship Management) sont deux types de systèmes logiciels utilisés dans le contexte de la gestion d’entreprise, mais ils ont des objectifs et des fonctionnalités différents.

La principale différence entre un ERP et un CRM réside dans leur objectif et leur portée. Un ERP gère l’ensemble des opérations et des processus d’une entreprise, tandis qu’un CRM se concentre spécifiquement sur la gestion des relations avec les clients. Les deux types de systèmes sont importants pour les entreprises, mais ils servent des objectifs différents et sont souvent utilisés de manière complémentaire pour une gestion d’entreprise plus efficace.

Pour en savoir plus sur les EPR, découvrez notre article sur le sujet : Article à venir…

Quels logiciels CRM utiliser pour son cabinet d’avocat ?

La plupart des CRM incluent des fonctionnalités de gestion des contacts, de gestion des dossiers, d’automatisation des tâches, etc… Tous sont également disponibles en mode SaaS, ce qui signifie qu’ils sont accessibles via Internet et ne nécessitent pas d’installations dans votre cabinet.

Ce qui importe donc pour choisir au mieux le CRM qui répondra à vos besoins, ce sont les réponses aux inconvénients cités plus haut. À savoir, un coût abordable, une expérience d’utilisation simple, une sécurité renforcée des données et le cas échéant une intégration du logiciel à vos outils personnels.

Parmi les solutions de gestion de client qui existent sur le marché, certaines ont vite pris le pli de la digitalisation du métier d’avocat en proposant des solutions ciblées pour la profession et ses attentes. Voici une liste de logiciels adaptés aux avocats et à leur relation client :

• Jarvis-Legal propose un abonnement à partir de 35€ par mois et offre une intégration avec Microsoft 365 dans son système de gestion en mode SaaS. Un mode SaaS signifie que vous accédez à l’application via votre navigateur internet.
• Septeo Avocats, ancien Secib, propose différentes solutions dont les prix dépendent des fonctionnalités choisies : facturation, signatures électroniques, agenda, etc. Le CRM de Septeo, “AZKO CRM”, est une des fonctionnalités. et il ne se limitent pas seulement à un CRM, il s’agit aussi d’un ERP. Cependant, il n’y a pas d’informations disponibles sur les APIs et les intégrations logicielles. Les tarifs ne sont pas affichés.
• Diapaz est une filiale du groupe français Xelya. Cette solution propose un abonnement à 69€ par mois et par utilisateur, sans engagement. Pour ce tarif, vous avez un accès SaaS qui vous permet de travailler de n’importe où. C’est un CRM conçu pour les avocats.
• Youday est un logiciel 100% français. Il offre la possibilité d’intégrer des API pour Outlook, Office 365, Google Calendar et Google Maps. Comptez 40€ HT par mois pour utiliser ce CRM.
• Furious : Pour 25€/mois vous disposez d’un CRM mais aussi d’autres fonctionnalités comme : l’émission de devis, une solution de signature électronique, des dashboards prédictifs et de différentes API. Cette solution n’a pas été spécialement développée pour les avocats.

Justifit fonctionne-t-il comme un CRM ?

Au-delà de vous mettre en relation avec des justiciables, avoir un profil Justifit c’est aussi avoir un espace personnel sur lequel il est possible de gérer sa clientèle. Désormais, les avocats peuvent utiliser les fonctionnalités de Justifit pour tous leurs clients, ceux qui viennent de Justifit et ceux provenant d’ailleurs. Cet espace personnel comprend de nombreuses fonctionnalités :

• Un outil de gestion des paiements pour tous vos clients mais aussi de prise de rendez-vous avec un agenda synchronisé
• La possibilité d’envoyer des rendez-vous payants à vos clients.
• Un générateur de conventions d’honoraires automatisées est également présent afin de gagner un temps précieux sur cette tâche.
• Un outil de visioconférence pour joindre vos clients.
• Un historique des échanges, des rendez-vous et paiements.
• Un archivage sécurisé des différentes pièces jointes collectées ou envoyées à vos différents clients.
• Un accès à de nombreuses  statistiques et analyses de votre clientèle afin de comprendre qui sont vos clients et quelles sont leurs attentes.
• Un fonctionnement Saas puisque votre espace personnel est accessible en ligne, sur ordinateurs, tablettes et smartphones.

Ainsi, grâce aux différentes fonctionnalités évoquées et aux nombreux canaux de communication pour gérer votre relation client, Justifit est devenu un véritable CRM pour avocats !

En conclusion, un CRM permet de collecter, analyser, et utiliser différentes informations sur sa clientèle. Pour un avocat, l’intégration d’un CRM dans ses méthodes de travail est un bon moyen d’optimiser la fidélisation et la satisfaction client, mais aussi de cibler la clientèle qui vous correspond le mieux. Il existe de nombreuses solutions CRM possibles pour les avocats français et Justifit en fait partie. 

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